- Aquesta pista narra la història d'una gitana i de l'home que l'ha d'abandonar per entrar a la 'vall de sota'. Alguns crítics veuen la cançó com una metàfora de la relació de Dylan amb la seva aleshores dona, Sara Lowndes, però va ser una experiència específica que la va inspirar.
Quan Dylan tenia 34 anys, va visitar Saintes-Maries-de-la-Mer, França. Mentre allà va assistir a una celebració gitana. L'experiència va deixar una forta impressió en ell. 'No oblidaré mai aquest home que va jugar a la ruleta russa amb cinc bales a la cambra!' Dylan va escriure sobre l'experiència. 'De totes maneres, les coses van seguir i ja era hora que me'n vaig anar. Van dir: 'Què vols Bob, quan ens deixes?' Només vaig demanar una tassa de cafè per la carretera. Li van posar una bossa i me la van donar. I jo estava allà mirant l'oceà, i era com si [estigués] mirant la vall a sota d'on estava parat'. - Dylan va escriure la cançó durant l'estiu de 1975 en una taula de cantonada a la discoteca de Greenwich Village Other End. El va tocar per primera vegada en directe el 30 d'octubre de 1975, en un espectacle a Plymouth, Massachusetts.
- La cançó veu Dylan fent un duet amb Emmylou Harris, que també va cantar els cors en diversos altres Desig pistes. La cantant i compositora Country tot just començava a entrar en el gran moment quan va col·laborar amb la llegenda del folk. De fet, després d'haver completat les seves sessions, Harris va tornar a treballar en el seu propi àlbum Hotel d'elit , pel qual va guanyar posteriorment un Grammy. En una entrevista del 2010 a Gibson.com, va recordar que Dylan no sabia qui era. Harris va dir: 'Hi havia un company a Columbia que era un fan, que era com un productor executiu, i crec que Dylan li va dir: 'Necessito una noia cantant'. Don DeVito era el seu nom i vaig rebre una trucada que en Dylan vol que cantés, però això no era cert perquè només volia una noia cantant. Vull dir, bàsicament, ens vam donar la mà i vam començar a gravar. No sabia les cançons, les lletres estaven davant meu, i la banda començava a tocar i em donava una mena de cop quan volia que hi entrés. D'alguna manera vaig mirar la seva boca amb un ull i la lletra amb el altres. No has pogut arreglar res. El que va passar en un moment va quedar constància.
- La cançó té una inspiració específica, però no tot és literal. 'La meva sensació sobre la cançó era que els versos venien d'un altre lloc', va dir Dylan a Paul Zollo. ''La vall de sota' podria significar qualsevol cosa.'
- Entre els molts altres artistes que han fet versions de la cançó hi ha, The White Stripes al seu àlbum debut homònim de 1999, Robert Plant al seu set de 2002. Terra dels somnis i Roger McGuinn i Calexico per a la pel·lícula biogràfica de Dylan del 2007, No hi sóc .
- L'aportació de baix de Rob Stoner a l'inici de la cançó va ser perquè la violinista Scarlet Rivera no estava preparada. Stoner va recordar Mojo revista Octubre de 2012: 'El començament d''One More Cup of Coffee' - això no estava organitzat perquè fes un sol de baix. Scarlet no estava preparada. Bob comença a tocar la seva guitarra: no passa res. Algú millor que toqui alguna cosa, així que començo a tocar un sol de baix. Bàsicament, els trajectes es van convertir en les primeres preses.'
- La lletra de la cançó reflecteix el sentit del misteri que Dylan va sentir a la celebració gitana. La dona que es parla a la cançó sembla existir a mig camí en el nostre món i a mig camí en algun altre. És atractiva, però també té una certa quantitat de perill sobre ella, tal com s'expressa a les línies:
La teva veu és com una alosa dels prats
Però el teu cor és com un oceà
Misteriosa i fosca - Joni Mitchell va recordar una conversa amb Dylan que podria haver proporcionat el títol de la cançó. El 24 de març de 1975, ella i Dylan ('Bobby', com ella l'anomena) van ser convidats al Queen Mary acollit per Paul McCartney per celebrar el llançament de l'àlbum de Wings Venus And Mars. Van començar a parlar de pintura i Dylan li va preguntar què pintaria si pintava l'habitació. 'La bola mirall girant, les dones al lavabo, la banda', va respondre. Aquestes imatges van acabar a la seva cançó Paprika Plains.
Quan ella va tornar la pregunta a Dylan, ell va respondre: 'Pintaria aquesta tassa de cafè'. - Tom Jones va cobrir aquesta cançó el 2021 per al seu àlbum Envoltat de Temps . 'Fa anys vaig estar una mica descobert, trobant-me en situacions i amb gent amb qui no hauria d'haver estat', ha explicat. 'Per a mi, tots aquests anys després, quan sento la frase sobre baixar a la vall, no només penso en la realitat d'anar massa lluny, sinó també en la ressaca. Ja no puc ser aquesta persona, però començo a cantar aquesta cançó i ja hi torno'.
